往期回顾：《8月29日股市早评：政策组合拳立竿见影 两市成交重回万亿》追踪到谷歌公司正酝酿出售新版地图APIs数据，以允许企业采用能源和环境数据来铺设光伏产品，据悉这方面的业务第一年能带来1亿美元收入，目标市场潜力巨大，并梳理行业相关公司提及深圳瑞捷。其在8月29日涨17.73%。《8月28日股市早评：降低印花税、收紧 IPO 及再融资、规范大股东减持及降低融资保证金》梳理到数据要素概念的生意宝，其在8月29日收获涨停。

【市场主线】

周二大盘早盘小幅低开后震荡走高，三大股指均涨超1%。盘面上，开盘机器人板块迅速迎来爆发，此后汽车产业链和近端次新股相继走强，房地产板块连续第三日表现活跃。收盘两市超4500只个股上涨、超200只个股涨超9%，上涨和涨停个股数都在周一的基础上进一步放大，且成交额再度破万亿，印证了之前提到"单日的走势难以对整体趋势造成影响"的推演。值得注意的是，越来越多的市场观点认为，即使后续指数再度回踩，反而会更加夯实底部。一系列政策"组合拳"带来的不仅是资金上的增量，更是投资者信心上的增量，下跌带来的不再是恐慌而是希望。随着反弹态势的逐步确立，上周在3000-3100形成的区间大概率就是"市场底"，并且经过两日的情绪消化，市场逐渐回归理性，后续大盘或维持着"小阴小阳"的态势稳步上行。

(资料图片仅供参考)

题材上，随着部分券商恢复增强行情和算法服务（量化）,昨日开盘后便出现大规模的批量回补，例如机器人、汽配、新能源等板块，恰好这些又都是昨日的活跃题材，因此重点聊聊短线风格的量化资金。首先，昨日量化回补的这些板块普遍短期跌幅都较深，反而近期活跃的券商股却没有明显量化的身影，因此这波量化引导的反弹更像是一种低位的套利，后续能否有持续性还需要打上一个问号。其次，近期有很多质疑量化的声音出现，但A股的量化策略主要是通过分析图形来预测行情，因此当前能够活跃在市场上的量化策略本质上呈现的就是目前市场上最具"性价比"的操作模式，并不是量化导致题材周期的缩短，而是现如今的市场本就如此。因此，作为一个普通的投资者，既然无法改变市场，那就顺应市场。以8月份早评所涉及的个股为例，在围绕着市场热门板块的基础上，很多个股可能累计涨幅不大，但会在一定时间段内反复活跃，5个交易日内出现过大涨的情况比比皆是，而整个8月的最高连板不过是8月21日长青科技的六连板而已。最后，目前市场上比较容易跟踪到的量化资金除了以"华泰证券有限公司总部"为代表的机构席位外，另一个近期活跃度较高的席位便是"华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场"，有兴趣的可以回溯一下该席位近两个月的记录，相信能够打消对量化的部分刻板印象。

【龙头板块】华为手机

华为商城上架MATE60PRO，作为传统的高端手机龙头，华为有着独立的芯片自主研发能力，"1+8+N"战略全面生态布局，若新技术研发顺利，高端机型有望对整个产业链贡献弹性。此次卫星通话功能作为第一亮点列示，分析师认为芯片及手机品牌厂商争先布局卫星通信技术，当前手机卫星通信产业生态正走向成熟，厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同，有望真正释放手机卫星通信功能的价值。板块内上市公司包括：华力创通、赛微电子等。

【热点前瞻】

4只科创100ETF产品即将发行◇上交所7只科创50相关ETF规模已超千亿

近日，国泰基金、博时基金、鹏华基金、银华基金4家基金公司申报的上证科创板100ETF产品正式获得证监会批复，将于近期发行上市。首批科创100ETF的推出，有利于进一步发挥科创板投资价值，为科创板市场引入更多增量资金。截至7月31日，在宽基ETF方面，上交所已推出8只科创50ETF及2只增强ETF，规模已超千亿；在行业主题ETF方面已布局包括科创板芯片、科创板新一代信息技术、科创板新材料等产业共6只细分产品；在策略ETF方面，首批2只科创成长ETF近日已结束募集，计划近期上市。

科创50指数昨日大涨4.12%，领先于三大指数。此外科创50ETF创历史成交天量82.2亿元，仅次于沪深300ETF，揭示场外资金正在加速入场。从短期来看，IPO阶段性收紧，大股东减持行为规范，科创板最为受益，同时科创50点位以及科创板整体估值均处于历史低位，看好科创板已显现出较好的投资价值。上市公司中，华丰科技深耕光、电连接器及线缆组件，已成为华为、中兴的核心供应商之一，连续两日获机构席位买入，合计金额近1.4亿元（当前流通市值仅12.37亿元）。智洋创新在人工智能电力行业应用领域已积累了大量行业数据，且公司还与华为基于昇腾AI打造了行业智能运维管理平台，当前股价18.2元，低于上市首日开盘价25元。

工信部◇推进5G轻量化（RedCap◇技术演进和应用创新发展

工信部就《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》意见提出，到2025年，5GRedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。全国县级以上城市实现5GRedCap规模覆盖◇5GRedCap连接数实现千万级增长。5GRedCap在工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市等领域的应用场景更加丰富、应用规模持续提升。遴选一批5GRedCap应用示范标杆，形成一批可复制、可推广的解决方案，打造5个以上实现百万连接的5GRedCap应用领域。

5G轻量化技术是5G实现人、机、物互联的重要路径。华安证券张天研报认为，物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，在工业传感、智能电网、智慧安防、AR等可穿戴设备领域应用前景广阔，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一爆款品种。上市公司中，广和通RedCap模组已形成覆盖中国、北美、欧洲、澳洲、亚洲等地区，涵盖LGA、M.2、MiniPCle等封装方式的全系列产品阵列，兼容广和通Cat.6与Cat.4模组，在多个领域加速5G物联网规模商用。信科移动的5G系统设备目前已经支持RedCap特性，并与终端原型机完成互操作测试。

【海外映射】

1、受益于美债收益率和美元指数下跌，COMEX白银涨超2%，后续贵金属有望择机强劲反弹，A股有色金属概念股包括：盛达资源、中润资源等；

2、拼多多大涨超15%，二季度营收和净利均超市场预期，消费恢复态势向好，618期间多品类销量增幅超过100%,A股大消费相关个股包括：每日互动、中央商场等。

注：该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响，提供给投资者，仅供参考。

【风险提示】

丽人丽妆：股东拟减持不超1.75％股份。

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